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他预计潜在降准的次数会下降,那么想要进一步宽松,降息的预期将会升温。从中国历史上的宽松周期来看,似乎没有出现过经历多次降准但是不降息的情况。本轮降准的累计次数已经有5次了,如果宽松周期还能延续,那么降息应该需要提上日程。由于美国已经确定了进一步宽松的信号,再加上现阶段海外经济已经有衰退初期的先兆。因此对于国内来说,如果接下来的数据不是很好,不排除最快4月底降息。但这次降息不太会直接动存贷款基准,尤其是近期有了利率并轨、利率市场化的政策推进预期,央行不太可能去释放混乱的信号。如果直接降隔夜和7天的政策利率,可能又会释放过于宽松的信号,对内不利于票据融资的控制,对外不利于人民币汇率的稳定,所以年内的首次降息可能会以降MLF和TMLF利率为主,进一步刺激商业银行提升风险偏好,向小微企业倾斜贷款,推进宽信用。

资源股近期市场表现同样十分亮眼,特别是在周二指数集体低开之后,有色、煤炭等资源股成为早盘率先反弹的品种,为后续指数快速回升作了重要铺垫。个股方面,红阳能源本周股价收获两连板,云南铜业、美锦能源等本周涨幅已超过10%。国泰君安研究所所长黄燕铭昨日表示,货币政策效果的一个关键变量在“人心”,即投资者信心提升。可以预期的是,即使政策不再放松,社会融资总量也会超预期增长,这对基建投资有利,因此,行情热点下阶段将从消费股转向周期股。

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